6月23日晚间,ST椰岛(600238.sh)披露重大资产重组预案,拟向博克森管理、刘小红、刘立新、聚力弘基、中财博克森、银川博克森等68名交易对方以发行股份购买资产的方式,购买其持有博克森的不低于80%股权。虽然目前标的资产的评估工作尚未完成,但可见双方已就重组事项达成共识,ST椰岛也在跨界布局体育赛事上迈出了关键的一步。

根据预案,ST椰岛本次拟采用询价方式非公开发行股份募集配套资金。本次配套融资总额不超过80,000万元,不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%;且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。最终发行数量将在中国证监会核准后,按照《发行管理办法》的相关规定,根据询价结果最终确定。经交易各方协商确认,本次股份发行价格为4.09元/股,不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%,最终发行价格尚须经中国证监会核准。

此外,预案提到,本次交易前,上市公司无控股股东,实际控制人为王贵海。本次交易完成后,上市公司实际控制人将变更为刘小红、刘立新。因此,本次交易前后上市公司控制权发生变更。

公开资料显示,北京博克森传媒科技股份有限公司成立于2011年11月,主营业务为体育赛事组织与运营、赛事及衍生节目版权集成与发行、融媒体平台整合管理与运营,十几年的积累为博克森形成了原创IP创造和融媒体平台、组合型广告资源等方面核心优势,构建了“渠道+生产+ 产品+运营”的全产业布局。

博克森曾是中国新三板“中国体育传播第一股”,2017年从新三板退市淡出资本市场视野,但值得一提的是,近三年博克森依旧保持较好的发展态势。据预案,博克森2017年至2019年未经审计的净利润分别为7487.83 万元、7759.17 万元和 27253.81 万元。

ST椰岛是海南省本土上市公司,海南省支持体育赛事的相关政策出台也让海南上市公司“壳资源”受捧,对博克森而言,早已在体育赛事相关领域布局的椰岛着实是个较佳的选择。交易完成后,一方面,博克森可优化公司治理结构,搭建资本平台,进一步借助上市公司的管理经验和资本运作经验,实现快速发展;另一方面,博克森通过重组上市实现登陆A股资本市场,也有助于提升博克森的综合竞争力、品牌知名度和行业地位;并进一步利用资本市场平台拓宽融资渠道、增强抗风险能力。

而此次重组的收益方也不仅博克森,ST椰岛表示:本次交易完成后,上市公司主营业务新增体育赛事组织、体育文化内容集成、融媒体平台集成管理及运营业务。从生产规模、利润水平等多角度来看,博克森在行业内具备一定优势,所在的体育赛事发展前景广阔,具有良好的发展前景和未来成长性,本次交易能助力上市公司实现业务转型,提升业务成长性,并将直接提升上市公司的整体盈利能力,为股东带来回报。