在“双碳”战略背景下，能源转型势在必行。为进一步夯实发展基础，加快做大做强优势产业，12月29日晚，深圳市科陆电子科技股份有限公司（002121.SZ,以下简称“科陆电子”或“公司”）披露2021年度非公开发行A股股票预案。根据预案，科陆电子本次拟非公开发行股票募集资金不超过22亿元，用于优化资产结构，加码储能、新型电力系统、智能电网、新能源综合能源核心主业，提升公司核心竞争力。

优化资产结构，夯实可持续发展基础

随着公司不断发展壮大，仅依靠自有资金及银行贷款已较难满足公司经营发展的资金需求。本次定增募资到位后，将有效解决公司发展中的资金缺口，缓解资金压力，明显改善经营活动现金流，提升资金实力和偿债能力，降低财务风险，并增强公司多渠道融资能力。

随着募投项目陆续建成并产生效益，公司收入水平和利润水平将逐步提高。

本次非公开发行完成后，将有望降低公司资产负债率，有效优化资产负债结构，流动性指标向好，改善公司资产质量，增强风险抵御能力，夯实公司可持续发展的资产基础。

紧跟“双碳”决策部署，强化公司战略布局

在“双碳”目标下，以新能源为主体的新型电力系统建设已上升到国家战略层面。以新能源为主体的新型电力系统主要包括：新能源为主体的电源结构，高弹性的数字化、智能化电网，源网荷储、多元互动，以电力为中心的综合能源服务体系等，在“十四五”这一落实“碳达峰、碳中和”目标的关键起步期，以电力为中心的综合能源服务将成为主要抓手。

近年来，科陆电子持续聚焦和深耕智能电网业务，重点发展储能和充电桩业务，拓展综合能源服务。本次科陆电子紧紧把握电力能源行业发展新机遇，顺应行业发展方向，拟募集资金用于储能产品扩产项目、新型电力系统关键产品产业升级项目、综合能源系统集成产业化项目、科陆企业技术中心升级项目以及补充流动资金。募投项目与公司核心主业紧密相关，有利于公司聚焦主业，改善业务结构，进一步强化公司在新型电力系统和新能源服务方面的战略布局。

做大做强优势产业，发展能级借势跃升

科陆电子已在电力和新能源行业深耕多年，有着良好的技术、业务、市场等发展基础。本次非公开发行对公司长期发展有着重大战略意义。

科陆电子是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业，曾多次参与国家和行业标准的制定，在行业中具有领先的技术优势。公司在电能表“多芯模组化”技术、蓝牙脉冲电能表检定技术、电能表端子座测温检测技术、边缘计算技术、稳定可靠的高速双向通信技术、宽量程精确计量技术等领域拥有多项自主知识产权，自主创新开发的多款产品获得中国电科院等相关权威部门的认证，达到行业先进水平。近日，科陆电子参与开展的“智能电能表产业化关键技术及大规模应用”项目荣膺2021年度中国仪器仪表学会“科学技术进步奖”一等奖，项目形成国家标准4项、行业标准9项，授权发明专利56项。通过实施企业技术中心升级项目，完善现有研发实验条件，有利于公司巩固技术优势，进一步提升行业竞争力。

“十四五”是贯彻落实“双碳”目标的战略关键期，是我国能源清洁低碳转型、高质量发展的重要窗口期。据业内人士预计，随着“双碳”目标的落地，可再生能源发电装机持续增长，储能是支撑可再生能源发展和新型电力系统的关键技术，将迎来跨越式发展的历史机遇。为支撑新能源发展，“十四五”期间电网投资将会保持高位并向配网倾斜。

此外，科陆电子自2009年涉足储能领域，是国内较早进入储能行业的企业之一，行业经验丰富，运行项目放电量已累计超过100GWh，公司投资运营的海丰30MW储能辅助调频项目荣获国家能源局首批科技创新（储能）试点示范项目。公司海外储能业务已遍及北美洲、欧洲、非洲、南美洲及亚洲，其中在美国运行的电网级储能项目已超过150MWh，在欧洲市场一举拿下比利时项目订单。公司在现有的优势基础上，扩大储能产品产能，可形成规模化生产，满足快速增长的市场需求，抓住行业发展机遇，提高订单获取能力。

2021年，公司在国家电网2021年进行的电能表及用电信息采集招标采购与南方电网公司2021年计量产品第一批框架招标活动中，合计中标金额约6.74亿元；控股孙公司在南方电网公司2021年配网设备第一批框架招标活动中中标6,984.96万元。公司通过实施新型电力系统关键产品产业升级项目，对智能电网产品生产线进行技术改造，将进一步提升公司产品的履约交付能力，可更好的满足新型电力系统的业务需求，稳固提升市场份额，实现企业发展能级跃升。

控股股东参与认购，彰显对公司发展的信心

自2019年深圳市资本运营集团有限公司（以下简称“深圳资本集团”）成为公司第一大股东以来，在深圳资本集团的大力支持下，科陆电子聚焦核心主业，不断加强内部管理，优化治理结构，持续提高上市公司质量，焕发出蓬勃向上的活力。

2021年6月，深圳资本集团成为科陆电子控股股东。为促进公司经营发展，满足公司经营资金需求，深圳资本集团向科陆电子提供不超过8亿元的资金支持。时隔数月，深圳资本集团再次以资金助力公司发展。据了解，本次非公开发行是科陆电子自深圳资本集团控股后，利用资本市场为公司筹集发展资金的重大举措。本次深圳资本集团拟以现金参与认购，认购金额原则上不超过5.4亿元，彰显国资控股股东对科陆电子的大力支持，以及对公司未来发展的良好预期和坚定信心。

作为深圳国资委旗下深圳资本集团控股的新能源产业平台，随着国家“双碳”目标的不断推进，科陆电子在控股股东的大力支持下，在新管理层的不懈努力下，在资金的有效补充下，或将迎来经营业绩快速增长期。